Steuerberatung für Privatpersonen

Optimale Steuerlösungen und individuelle Steuerstrategien

Steuern sind ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Planung und haben direkte Auswirkungen auf Ihr Vermögen, Ihre Investitionen und Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit. Eine professionelle Steuerberatung hilft Ihnen, Steuerlasten zu minimieren, gesetzliche Vorteile optimal zu nutzen und finanzielle Risiken zu vermeiden.

Egal, ob Sie als Angestellter, Selbstständiger, Investor, Immobilienbesitzer oder Expat tätig sind – unser erfahrenes Team aus Steuerberatern und Rechtsanwälten bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zur Minimierung Ihrer Steuerlast. Wir analysieren Ihre individuelle Situation und entwickeln eine langfristig erfolgreiche Steuerstrategie, die sich an Ihre finanziellen Ziele anpasst.

Unsere Steuerberatungsleistungen für Privatpersonen

1. Einkommensteuer (Einkommensteuererklärung & Steueroptimierung)

Die Einkommensteuer (ESt) ist eine der zentralen Steuerarten für Privatpersonen und betrifft sämtliche Einkünfte, die eine Person erzielt. Sie umfasst:

• Lohnsteuer für Arbeitnehmer, die direkt vom Gehalt abgezogen wird
• Einkünfte aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit
• Kapitalerträge (Dividenden, Aktiengewinne, Zinsen, Kryptowährungen)
• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Immobilienbesteuerung)
• Sonstige Einkünfte, z. B. aus Renten oder Nebeneinkünften

Unsere Leistungen:
- Erstellung und Optimierung der Einkommensteuererklärung
- Nutzung von Steuerfreibeträgen und Absetzungsmöglichkeiten
- Steuerliche Beratung zu Werbungskosten und Sonderausgaben
- Unterstützung bei Steuererstattungen und -rückzahlungen

2. Kapitalertragsteuer

Die Kapitalertragsteuer (KESt) betrifft alle Einkünfte aus Kapitalanlagen, darunter:

• Dividenden und Zinserträge
• Gewinne aus Aktien, Fonds, ETFs und Anleihen
• Kryptowährungen und digitale Assets
• Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren oder Unternehmensbeteiligungen

Unsere Leistungen:
- Steuerliche Optimierung von Kapitalanlagen
- Nutzung von Freibeträgen und Vermeidung unnötiger Steuerabzüge
- Beratung zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen
- Steuereffiziente Anlagestrategien für langfristige Vermögensbildung

3. Immobilienbesteuerung & Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen

Der Verkauf sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien unterliegt verschiedenen Besteuerungen:

• Einkommensteuer auf Miet- und Pachteinnahmen
• Spekulationssteuer auf den Gewinn beim Verkauf von Immobilien
• Grundsteuer auf den Immobilienbesitz

Unsere Leistungen:
- Steuerliche Beratung für Immobilienkäufe und -verkäufe
- Optimierung der Steuerlast bei Vermietung und Verpachtung
- Berechnung der Spekulationssteuer und Verkaufsstrategien
- Unterstützung bei der Grundsteuererklärung

4. Erbschaftsteuer & Schenkungssteuer

Die Übertragung von Vermögen an die nächste Generation unterliegt der Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer. Diese Steuer fällt an bei:

• Vererbung von Geld, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder anderem   beweglichen Vermögen und Rechten
• Schenkungen zu Lebzeiten an Verwandte oder Dritte

Unsere Leistungen:
- Steuerliche Planung für eine optimale Vermögensübertragung
- Nutzung von Freibeträgen und Steuervergünstigungen
- Beratung zur Gestaltung von Testamenten, Erb- und Schenkungsverträgen
- Minimierung von Erbschafts- und Schenkungssteuern

5. Steuerliche Beratung für Expats & Internationale Steuerpflicht

Wer im Ausland lebt oder arbeitet, kann in mehreren Ländern steuerpflichtig sein. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) regeln, in welchem Land welche Einkünfte versteuert werden.

• Steuerpflicht bei Wohnsitzwechsel oder doppeltem Wohnsitz
• Besteuerung von Auslandseinkünften
• Rückerstattung von Quellensteuer auf ausländische Einkünfte

Unsere Leistungen:
- Steuerliche Optimierung für Expats
- Beratung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
- Unterstützung bei der Steuerpflicht im In- und Ausland

6. Steuerliche Optimierung für Selbstständige & Freiberufler

Selbstständige und Freiberufler unterliegen gesonderten steuerlichen Regelungen. Sie zahlen:

• Einkommensteuer auf ihre Gewinne
• Umsatzsteuer auf Dienstleistungen und Produkte
• Gewerbesteuer (falls zutreffend)

Unsere Leistungen:
- Steuerliche Gestaltung für Selbstständige und Kleinunternehmer
- Optimierung der Betriebsausgaben zur Senkung der Steuerlast
- Beratung zur Umsatzsteuerpflicht und Rechnungsstellung
- Unterstützung bei steuerlichen Prüfungen

7. Steuerstreitigkeiten & Steuerprüfung

Bei einer steuerlichen Prüfung oder Streitigkeiten mit dem Finanzamt ist eine kompetente steuerliche Vertretung entscheidend.

Unsere Leistungen:
- Unterstützung bei Steuerprüfungen durch das Finanzamt
- Einsprüche und Verhandlungen mit Steuerbehörden
- Vertretung vor Finanzgerichten und Steuerbehörden

Schwerpunkte – Unsere Kernkompetenzen für Privatpersonen

• Einkommensteuer & Steuererklärungen
• Kapitalertragsteuer, Immobilienbesteuerung & Krypto-Steuern
• Steuerberatung für Expats & internationale Steuerpflicht
• Erbschaft- & Schenkungssteuer
• Steueroptimierung für Selbstständige & Freiberufler
• Steuerliche Beratung für Unternehmensbeteiligungen & Firmenverkäufe
• Steuerplanung für Rentner & Pensionäre
• Vertretung bei Steuerprüfungen & Streitigkeiten mit Finanzbehörden